ლი იუნ სონს ზრდის და საბრძოლო ხელოვნებას ასწავლის მამის საუკეთესო მეგობარი, რათა მისი სახით შური იძიოს მთავრობაზე, მამის სიკვდილის გამო......

ახალგაზრდობაში ლინ თუო ხვდება ან ჭი ცუეს სტაჟირების გასაუბრებაზე. სიყვარული ერთი ნახვით ღვივდება მათ შორის.სკოლის დამთავრების მოახლოებასთან ერთად, ისინი იწყებენ ფიქრს მომავალ გეგმბეზე, ეძებენ სამუშაოს და გეგმავენ თავიანთ მომავალს ერთად. იცავენ ერთმანეთს, გვერდით უდგანან და...

კოსაკა რენი ჩამოდის იაპონიაში, რომ დროებითი სპეციალური ლექტორის პოზიცია დაიკავოს კამაკურას ხელოვნების უნივერსიტეტში. ის ახალგაზრდა და ნიჭიერი მხატვარია, რომელსაც განსაკუთრებული აურა აქვს – ადამიანები მისკენ ისწრაფვიან, მაგრამ ის მაინც ინარჩუნებს გარკვეულ დისტანციას...

ჭენიუანის ეპოქაში, ადამიანთა ქალღმერთის და დემონთა სამყაროებს შორის წონასწორობის მცველის ბაი წეს მოულოდნელი სიკვდილის შემდეგ, მისი ღვთაებრივი არტეფაქტი უკვალოდ გაქრა. დროთა განმავლობაში სამყაროებს შორის საზღვარი გათხელდა და დემონებმა ადამიანთა სამყაროში შეღწევა, ქაოსისა და...

ფილმის ორი მთავარი გმირი აკარი და იუნა, ძალიან განსხვავდებიან: აკარი გახსნილი და მეგობრულია, ხოლო იუნა თავშეკავებული და ცოტა მეგობარი ჰყავს. მაგრამ ამის მიუხედავად დამეგობრდნენ და თავიანთი გამოცდილების ერთმანეთთან გაზიარება დაიწყეს. ასე გაიგო აკარიმ, რომ იუნას მანგადან პრინცი...