წარსულში ორი მეგობარი სერიოზული სასკოლო ბულინგის მსხვერპლი გახდა. ერთმა ვერ გაუძლო ამ ტრავმას და ხდება სერიული მკვლელი, რომელსაც შურისძიება სწყურია. მეორე კი ყველანაირად ცდილობს ტრავმის გადალახვას და

ორი ახალგაზრდა მამაკაცი, ოც წელზე მეტია, რაც საუკეთესო მეგობრები არიან. ახლა ისინი მუშაობენ იმავე იურიდიულ ფირმაში კოლეგებად. მიუხედავად მათი მჭიდრო ძმური კავშირისა, ეს მეგობრობა სიყვარულში

ჩა ჩა ვუნი პოპულარული სატელევიზიო ჯადოქარია. მისი გზა იკვეთება გო სულ ჰესთან, ახალგაზრდა და ვნებიანი პოლიციელთან. იგი არწმუნებს მას შეუერთდეს პოლიციას, კრიმინალების დაჭერის მცდელობებში.

19 წლის იუნ იონი დედასთან ერთად მარტო ცხოვრობს და ნახევარ განაკვეთზე მუშაობისას, საჯარო სამსახურის გამოცდისთვის ემზადება. მიუხედავად კეთილი გულისა და გულწრფელი ნებისა, მოულოდნელი ინციდენტები იუნ

როდესაც იუნ აი პატარა იყო, ოცნებობდა ჯადოქარი გამხდარიყო. მაგრამ სინამდვილეში, ის მხოლოდ საშუალო სკოლის მოსწავლეა, რომელსაც ახალი წინდების შეძენაც კი არ შეუძლია. კარნავალზე იდუმალ ჯადოქართან

ძმები ელრიკების გრძელი და მიხვეულ-მოხვეული მოგზაურობა სრულდება ამ ეპიკურ ფინალში, სადაც ისინი უნდა შეხვდნენ არაამქვეყნიურ, მაშტაბურ საფრთხეს

როდესაც იდუმალი ფიგურა იწყებს სახელმწიფო ალქიმიკოსების დევნას, ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო, ალქიმიკოსი ედვარდ ელრიკი და მისი ძმა ალფონსი ყველაზე დაუცველები არიან. ხოლო ჰომუნკულები კვლავ

მოსამართლე, რომელიც ცნობილია არასრულწლოვანთა მიმართ ზიზღით, ხდება არასრულწლოვანთა სასამართლოს მოსამართლე იონჰვას ოლქში.

დრამა ასახავს ტყუპისცალი ძმების ისტორიას, რომლებიც 22 წლის წინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ სიმართლეს ეძებენ. ისინი იბრძვიან დიდ ბოროტებასთან, რათა მოუხსნან ბიოლოგიურ მამას მკვლელობის ბრალდება,