გვირგვინოსანი პრინცის ი კაკის მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ, პრინცი თავისი მხლებლებით 300 წლის შემდეგ, მომავალში, 21-ე საუკუნის სეულში ხვდება. დღევანდელ სეულში, იგი ხვდება ჯუ სე ნას, რომელიც ძალიან გავს თავის გარდაცვლილ პრინცესას....
ემმალის ქვეყანა ცნობილია თავისი სიუხვით, როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალში. ემმალის მართავს მონარქია და იყოფა ხუთ რეგიონად და ლიდერად. სამეფო კანონის თანახმად, თითოეულმა რეგიონმა უნდა გაგზავნოს თავისი მემკვიდრე ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად. გამარჯვებული მემკვიდრის მამა ხდება...
ქორწილმდე ავტოკატასტროფაში მოხვედრისას სან ჯე ვარდება კომაში, გა რამი კი სიცოცხლეს ემშვიდობება და როდესაც სხეულს დატოვებს ხვდება უცნაურ კაცს რომელიც სთავაზობს მას გარიგებას.. იმისთვის რომ თავიდან აიცილოს უბედურება და სან ჯე გადაარჩინოს გა რამი უნდა დაშორდეს მას. იგი ბრუნდება...
როდესაც იდუმალი ფიგურა იწყებს სახელმწიფო ალქიმიკოსების დევნას, ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო, ალქიმიკოსი ედვარდ ელრიკი და მისი ძმა ალფონსი ყველაზე დაუცველები არიან. ხოლო ჰომუნკულები კვლავ იწყებენ ასპარეზზე გამოჩენას....
მინ ჯე, მშვიდი გაწონასწორებული, მუსიკალურის სტუდენტი, შემთხვევით ხვდება ტაეკვანდოს სტუდენტს იუნ ჩანს, დროთა განმავლობაში მათი ურთიერთობა ღრმავდება და სულ სხვა ელფერს იძენს...
